デューデリジェンスで
確かな意思決定を。
対象企業の本質を見極め、
確度の高いM&Aの実現を支援します。
財務・税務・法務・事業・人事労務などを多角的に調査し、
数字だけでは把握できない潜在的なリスクや成長可能性まで丁寧に分析します。
大手監査法人出身の公認会計士を中心とした専門チームが、
M&Aにおける重要な意思決定を確かな知見で支えます。
DUE DILIGENCE
デューデリジェンスとは
デューデリジェンスとは、M&Aや事業承継を行う際に、
対象企業の財務・税務・法務・事業・人事労務などを調査し、
企業の実態や潜在的なリスクを明らかにするための重要なプロセスです。
買収価格の妥当性を判断するだけでなく、
M&A成立後のトラブルを防止し、統合後の成長戦略を考えるうえでも欠かせません。
企業の価値は、決算書だけでは判断できません。
表面上は順調に見える企業であっても、
簿外債務、税務処理上の問題、未払い残業代、
重要契約上の制限、特定の取引先への依存など、
将来の経営に影響する課題が潜んでいる場合があります。
当社では資料に記載された数値を確認するだけではなく、
数値が生まれた背景や事業構造まで掘り下げ、
M&Aの意思決定に必要な情報を分かりやすく整理してご報告します。
INVESTIGATION
主な調査項目
財務調査
収益性、資産、負債、キャッシュフロー、簿外債務などを確認します。
税務調査
過去の申告内容、税務処理、将来的な税務負担の可能性を確認します。
法務調査
契約書、許認可、株主関係、訴訟、法令遵守の状況を確認します。
事業調査
市場環境、収益構造、競争力、顧客構成、将来性を分析します。
人事・労務調査
雇用契約、人件費、残業代、社会保険、労務管理体制を確認します。
契約関係の確認
重要契約、解約条件、取引条件、株主変更による影響を確認します。
IMPORTANCE
デューデリジェンスが重要な理由
買収価格の妥当性を判断
対象企業の正常な収益力や実質的な資産・負債を把握し、
提示されている譲渡価格が適正かどうかを検討します。
潜在リスクを事前に把握
M&A成立後に損失やトラブルへつながる可能性がある問題を、
契約締結前に明らかにします。
契約条件の交渉に活用
調査結果をもとに、買収価格、表明保証、
補償条項などの契約条件を適切に検討できます。
買収後の統合を円滑に
組織、人材、業務フロー、収益構造を把握し、
M&A後の経営統合や改善計画へつなげます。
OUR STRENGTHS
当社の強み
公認会計士が対応
大手監査法人出身の公認会計士が、専門的な視点から調査します。
専門チーム体制
経験豊富なメンバーが連携し、案件に適した体制を構築します。
多角的な調査
財務だけでなく、税務・法務・事業・人事労務まで確認します。
分かりやすい報告
専門用語だけに頼らず、重要なポイントを明確に整理します。
FLOW
ご相談から調査までの流れ
お問い合わせ
M&Aの進捗状況やご希望の調査内容をお知らせください。
ヒアリング
対象企業、調査目的、調査範囲、スケジュールを確認します。
資料確認・調査
専門チームが資料を確認し、多角的な視点から分析します。
結果のご報告
調査結果や重要なリスクを整理し、分かりやすくご説明します。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
よくあるご質問
Q
調査にはどのくらいの期間が必要ですか？
案件の規模、調査範囲、資料の準備状況によって異なります。
ご希望のスケジュールをお伺いし、実施可能な調査計画をご提案します。
Q
財務調査だけを依頼することはできますか？
可能です。案件の状況や目的に応じて、
財務のみ、税務のみなど必要な調査範囲を設定できます。
Q
M&Aを検討し始めた段階でも相談できますか？
ご相談いただけます。検討段階から必要な準備や調査項目を整理することで、
その後の手続きを円滑に進めやすくなります。
対象企業の本質を見極め、
確度の高いM&Aへ。
デューデリジェンスやM&Aに関するご相談は、
お気軽にお問い合わせください。
専門家が現在の状況やご要望を丁寧にお伺いし、
案件に適した調査内容と進め方をご提案します。
ご相談内容や秘密情報は厳重にお取り扱いいたします。
